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Carta do Fundador

Dois princípios têm definido nossa empresa desde que a criei em 1992:
  1. O aconselhamento financeiro eficaz deve ter em conta todas as questões com que se deparam os indivíduos afluentes.
    Considerações de investimentos, impostos, contabilidade, planejamento de patrimônio, seguros, gestão de negócios, aposentadoria e filantrópicas - entre outras - devem ser examinadas em conjunto, não isoladamente. Aceitamos o desafio de fornecer orientação conhecedora e excelente serviço em quaisquer áreas que os nossos clientes exijam.
  2. Nossa lealdade está apenas com os nossos clientes. Não aceitamos qualquer tipo de compensação de mais ninguém. Todos os encargos de cada cliente são claramente divulgados e totalmente transparentes.

Hoje nós servimos clientes em mais de 30 estados, e tão longe quanto Brasil, de nossos escritórios em Forte Lauderdale, Flórida; Stamford, Connecticut; Atlanta,
Geórgia; Portland, Oregon; e Austin, Texas. Nossa consultoria de investimento afiliada tem mais de $1.3 bilhão em ativos sob gestão. Os nossos serviços a clientes variam desde prestação de declarações fiscais e gestão financeira doméstica até a gestão de empresas sofisticadas de propriedade imobiliária e de investimento em energia.

Embora me sinta orgulhoso de tudo o que temos feito, meu maior orgulho é o relacionamento duradouro que estabelecemos com nossos clientes e com nossos funcionários. A maioria dos nossos clientes permanece conosco durante muitos anos, freqüentemente através de múltiplas gerações de uma família. A nossa equipe, da mesma forma, é construída em um modelo de longo prazo, de baixa rotatividade. Contratamos jovens profissionais diretamente de algumas das melhores escolas do país, e os desenvolvemos durante mais de cinco a dez anos para serem qualificados em todas as disciplinas nas quais atuamos.

Se você é um cliente em potencial que quer saber sobre a nossa empresa, um jovem profissional que procura construir uma carreira entre colegas e clientes com os quais é um prazer trabalhar, ou um profissional se aposentando que quer transferir o seu negócio para uma organização que irá fornecer o seu legado de serviço, seja bem-vindo ao nosso site. Eu espero que você nos venha a conhecer. Esperamos vir a conhecer você.

Larry M. Elkin, CPA, CFP®

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