- O aconselhamento financeiro eficaz deve ter em conta todas as questões com que se deparam os indivíduos afluentes.
Considerações de investimentos, impostos, contabilidade, planejamento de patrimônio, seguros, gestão de negócios, aposentadoria e filantrópicas - entre outras - devem ser examinadas em conjunto, não isoladamente. Aceitamos o desafio de fornecer orientação conhecedora e excelente serviço em quaisquer áreas que os nossos clientes exijam. - Nossa lealdade está apenas com os nossos clientes. Não aceitamos qualquer tipo de compensação de mais ninguém. Todos os encargos de cada cliente são claramente divulgados e totalmente transparentes.
Hoje nós servimos clientes em mais de 30 estados, e tão longe quanto Brasil, de nossos escritórios em Forte Lauderdale, Flórida; Stamford, Connecticut; Atlanta, Geórgia; Portland, Oregon; e Austin, Texas. Nossa consultoria de investimento afiliada tem mais de $1.5 bilhão em ativos sob gestão. Os nossos serviços a clientes variam desde prestação de declarações fiscais e gestão financeira doméstica até a gestão de empresas sofisticadas de propriedade imobiliária e de investimento em energia.
Embora me sinta orgulhoso de tudo o que temos feito, meu maior orgulho é o relacionamento duradouro que estabelecemos com nossos clientes e com nossos funcionários. A maioria dos nossos clientes permanece conosco durante muitos anos, freqüentemente através de múltiplas gerações de uma família. A nossa equipe, da mesma forma, é construída em um modelo de longo prazo, de baixa rotatividade. Contratamos jovens profissionais diretamente de algumas das melhores escolas do país, e os desenvolvemos durante mais de cinco a dez anos para serem qualificados em todas as disciplinas nas quais atuamos.
Se você é um cliente em potencial que quer saber sobre a nossa empresa, um jovem profissional que procura construir uma carreira entre colegas e clientes com os quais é um prazer trabalhar, ou um profissional se aposentando que quer transferir o seu negócio para uma organização que irá fornecer o seu legado de serviço, seja bem-vindo ao nosso site. Eu espero que você nos venha a conhecer. Esperamos vir a conhecer você.