- Planejamento de patrimônio
- Consultoria de seguros
- Design de trust
- Planejamento para fins caritativos
- Avaliação e apreciação de negócio
- Gestão de patrimônio e negócio familiar
- Planejamento financeiro executivo
- Planejamento transfronteiriço
Planejamento de Patrimônio
A partir de 2013, os impostos nos EUA atingiram os 40% para patrimônios de mais de US$ 5,25 milhões. As taxas podem ser ainda maiores quando factores adicionais, tais como impostos sucessórios estaduais ou legados que passam uma geração, forem considerados. Estes impostos podem ter um tremendo impacto sobre a situação financeira da família a longo prazo. Porém, as estratégias de economia fiscal devem ser equilibradas com as necessidades da família.
Somos a favor de planos de patrimônio que promovam harmonia familiar, proporcionem apoio aos herdeiros sem desencorajar os empreendimentos dos herdeiros, e antecipem futuras contingências, tais como um novo casamento do cônjuge, o divórcio de um filho(a) ou a falência de um membro da família. Temos muitos anos de experiência ajudando as famílias a estabelecer trusts para fins caritativos, entidades de investimento familiar e outros veículos que transferem ativos, ao mesmo tempo em que minimizam os impostos de rendimento, doações, espólio e impostos de transferência que passam uma geração. Em 2009, o Conselho de Planejamento de Patrimônio da Cidade de Nova Iorque, Inc., presenteou o nosso presidente, Larry M. Elkin, com seu primeiro prêmio Lifetime Achievement Award, citando-o como "um profissional de planejamento patrimonial consumado."